专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:兴通海运股份有限公司
简称:兴通股份
代码:603209.SH
IPO申报日期: 2021年4月30日
上市日期:2022年3月24日
上市板块:上证主板
所属行业:水上运输业(证监会行业2012版)
IPO保荐机构:中信证券
保荐代表人:张新、马锐
IPO承销商:中信证券股份有限公司
IPO律师:上海市锦天城律师事务所
IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
发行人存在因股份支付会计差错更正追溯调整报表,并导致整体变更时存在未弥补亏损的情形,被要求补充说明述股份支付事项的支付对象及任职情况、对未来盈利能力的影响等信息,并充分揭示相关风险;被要求说明中信证券及中信集团的间接持股行为是否合法合规,是否存在利益输送或其他利益安排;被要求补充披露《一致行动协议书》的具体内容,说明是否在协议中明确发生意见分歧或纠纷时的解决机制;被要求说明目前披露竞争对象选择的标准和依据等。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期: 不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,兴通股份的上市周期是329天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
兴通股份承销保荐佣金率为6.19%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人中信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率3.27%。
(7)上市首日表现
上市首日涨幅44.01%
(8)上市三个月表现
上市三个月后涨幅8.09%
(9)发行市盈率
兴通股份的发行市盈率为22.99倍,行业均数为18.74倍,公司高于行业22.68%
(10)实际募资比例
预计募资10.76亿元,募资总额10.76亿元,预计募资与实际募资持平
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比增长38.44%,营业利润较上一年度同比增长5.86%,归母净利润较上一年度同比增长3.60%,扣非归母净利润较上一年度同比增长5.17%
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.46%。
(三)总得分情况
IPO项目总得分为89.5分,分类B级。影响兴通股份评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率较高。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性。