沙特阿美规模60亿美元的债券发行吸引了超过310亿美元资金认购,这是该公司三年来的首次美元债发行交易。

沙特阿美发行60亿美元债券 吸引旺盛需求

  据知情人士透露,这家石油巨头发行了10年期和30年期债券,两者认购规模最高都超过了110亿美元。沙特阿美还在交易中发行了40年期债券。

沙特阿美发行60亿美元债券 吸引旺盛需求

  强劲的需求 —— 最终认购资金超过230亿美元 —— 使得该公司能够将每档债券的利差至少降低35个基点。

沙特阿美发行60亿美元债券 吸引旺盛需求

  沙特阿美发言人未就交易规模置评,但建议彭博新闻社查看该公司本周早些时候就计划发债发布的公告。这笔交易扩大了沙特的发债热潮,该国希望为项目提供资金。