8月29日，半导体ETF（512480）收盘涨1.23%，成交额8.16亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，长电科技领涨，中微公司、澜起科技跟涨；下跌方面，韦尔股份领跌，中芯国际跟跌。
规模方面，截止8月28日，半导体ETF（512480）最新份额为320.41亿份，最新规模为207.56亿元。
资金流入方面，截止8月28日，半导体ETF（512480）近5个交易日中实现4个交易日净流入，合计达9848万元，居行业ETF第一梯队。
消息面，Wind数据显示，截至8月29日，8月以来A股共有565家上市公司接待券商调研。从行业看，接待券商调研频次居前的上市公司多数来自电子及医药生物行业。
韦尔股份、水晶光电2家电子行业上市公司，8月以来接待券商调研频次均在70家次以上，在前述565家公司中拔得头两名；从基本面情况看，2家公司上半年归母净利润同比增幅均在140%以上，增长明显。从披露的调研纪要看，韦尔股份被问及如何看待CIS市场竞争格局、公司目前代工环节管理策略等话题，机构对水晶光电调研则聚焦在二季度毛利率和净利率大幅提升原因、今明两年资本开支计划是否会因为AR有所提升等内容。
此外，随着iOS 18推出，Apple Intelligence将分批落地，推动iPhone换机潮，消费电子景气度或将上升。
业内人士表示，人工智能的需求继续推动IC销售额的增长。根据SEM与TechInsights合作报告，今年二季度全球IC销售额同比增长27%，预计三季度将同比增长29%。半导体资本支出方面，上半年同比减少9.8%，相对较为保守，三季度开始或将转为积极。受市场需求提升影响，半导体供应链正逐步复苏。
国产替代方面，据《华尔街日报》等外媒报导，华为即将推出一款名为昇腾910C的新AI晶片，以在美国的制裁下在中国挑战英伟达。据报道，目前国内一些大型互联网企业和电讯运营商已开始对其进行测试，并预计最快将于10月份开始发货。国产算力芯片性能正逐步提升，有望比肩目前市场领先的算力芯片。在AI浪潮推动下，国产算力芯片渗透率有望进一步提升，进而带动国产算力产业链发展。
综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
